Juve, aumento di capitale gi¨¤ sottoscritto in opzione per 367 milioni: ¨¨ il 91,75%
Il presidente Andrea Agnelli con l'a.d. Maurizio Arrivabene. Lapresse
Raccolti 112 milioni dai piccoli azionisti oltre ai 255 gi¨¤ sottoscritti dall’azionista di maggioranza Exor. Il restante 8,25 per cento, pari a circa 33 milioni, in vendita il 20 e il 21 dicembre
Giuseppe Nigro
Alla conclusione dell’offerta in opzione delle azioni ordinarie di nuova emissione, l’aumento di capitale da 400 milioni approvato dalla Juventus risulta sottoscritto per il 91,75 per cento, per un ammontare complessivo pari a circa 366,9 milioni al termine di questo periodo di opzione. L’azionista di maggioranza Exor aveva gi¨¤ annunciato la sottoscrizione della quota di propria spettanza, pari al 63,8 per cento del capitale sociale per un importo di 255 milioni, di cui 75 gi¨¤ versati il 27 agosto.
Alla sottoscrizione da parte del solo socio di maggioranza era legato lo scenario di maggiore stress paventato dal supplemento informativo pubblicato dal club il 24 novembre, che sulla base di un afflusso di "risorse finanziarie in misura limitata" evidenziava il rischio per la "capacit¨¤ del Gruppo di mantenere il presupposto della continuit¨¤ aziendale nell’arco di Piano verrebbe meno". Oltre ai 255 milioni di Exor dunque la Juve ha raccolto in questa fase dai piccoli azionisti altri 112 milioni di euro.
Il restante 8,25 per cento di azioni offerte su cui non sono stati esercitati i diritti di opzione sar¨¤ offerto in Borsa, per tramite di Mediobanca, il 20 e il 21 dicembre 2021. La Juventus ricorda che un consorzio di banche, composto da Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate Investment Banking, si ¨¨ impegnato a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidariet¨¤, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia sottoscritto in data 22 novembre 2021, le azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in Borsa, per un ammontare massimo pari a circa 144,9 milioni di euro, ossia alla differenza tra il controvalore complessivo dell’aumento di capitale e la quota spettante al socio di maggioranza Exor.
Secondo quanto comunicato dalla Juventus in quel prospetto integrativo successivo all’apertura dell’inchiesta Prisma, “il decreto di perquisizione e sequestro e la notizia dell’esistenza di un’indagine non configurano un mutamento negativo rilevante il cui verificarsi consente ai Garanti di recedere dagli impegni di garanzia in relazione all’aumento di capitale”. Alla luce della conclusione dell’offerta in opzione le risorse che mancano alla conclusione dell’aumento di capitale ammontano a circa 33 milioni.
